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疫情之下上市公司调研改电话会议 这家公司获300多家机构调研

本网今日讯   抗议关键时期,上市公司调研不停,不过调研方式已经由此前的现场调研改成电话会议。数据显示,2月以来(截至9日),两市共有55家上市公司披露调研报告。从行业分布来看,被调研公司集中在医药生物、计算机、轻工制造等行业。

  不少公司反馈:疫情影响有限,互联网业务量增幅明显

  当下,新冠病毒防疫战处于关键时期,疫情对上市公司的具体影响备受关注。

  在电话会议中,新冠病毒对公司的影响已经成为投资者必问问题。

  记者梳理发现,不少公司反馈:疫情影响有限或者疫情对当下产生一定影响,从全年来看,影响可控。

  其中,主要从事快速消费品包装的设计、生产与销售业务及互联网广告的吉宏股份相关负责人在电话会议中表示,新型冠状病毒肺炎疫情突发,鉴于公司在节前已采取相对充分应对措施,传统包装业务受疫情影响有限,且疫情导致大部分人久居家中,公司互联网用户、在线数据及自营APP下载量增幅明显。

  主营挂面食品研发、生产及销售的克明面业表示,疫情期间,公司产品现在主要是在大卖场和大店里面销售,大卖场和大店是公司销售高毛利产品的主要场所,所以从这一点看,整体的毛利率会有一点变化,走量型的产品占比会有所减少,高毛利产品的占比会更多一些。此外,截至2月5日上午,公司已经有9条挂面生产线、1条方便面生产线、1条鲜湿面生产线恢复生产,挂面日产能约400吨,按照公司现在挂面年产能60万吨来算,产能恢复比例大概是20%。

  主营肉鸡、肉猪养殖和销售的温氏股份表示,养猪业方面,总体影响不大。公司出栏计划基本不受新型冠状病毒疫情影响。养禽业方面,全年出栏量比较平稳。预计此次疫情会持续一段时间,短期内公司降低投苗量,预计三个月后会保持一定的量。由于公司种鸡、孵蛋、出苗数都保持不变,且产能充足,待后续行情变好后,公司会迅速补充增量。

  隶属半导体显示行业的京东方A表示,因生产制程的特殊性,产线需处于全年不间断运营的状态。半导体显示行业的自动化程度很高,在春节期间虽有部分工人休假,但是生产运营活动依然按照计划有序进行。

  医药生物行业成机构调研重点

  按行业分类看,被调研公司中,医药生物行业涉及的公司数量最多,为9家。计算机行业紧随其后,有8家公司被调研。轻工制造、电子、农林牧渔等行业被调研的公司数量也较多。

  对于医药生物行业,中银国际医药团队表示,对比近年全球重大疫情事件,本次疫情完全控制尚需一段时间。大周期来看医药行业投资逻辑不变。疫情对行业带来一次性外生性影响,影响的时间由疫情发展的进度所决定。估值和实际业绩增长的持续性等因素,重点推荐中药和血液制品板块;从大周期来看,医药行业的投资逻辑不变,仿制药领域里面原料药-制剂一体化大势所趋,创新药领域高强度的投资将持续、CRMO(CRO/CDMO)行业景气度将持续;优质医疗服务需求将持续提升;疫苗、血液制品等生物制品竞争格局较好的局面将持续,持续推荐相关领域的标的。

  计算机行业方面,东吴证券认为,从历史数据看,2016年至2018年计算机板块单季度营收占全年营收的比例分别为17.6%、16.1%、18.6%,由于主要人力成本是每个季度基本固定的,因此正常情况下一季度净利润占比会更低,而且计算行业大多数子板块的交付周期较短,尤其是产品型企业,即使一季度受到影响后面三个季度很容易补回来。从子板块看,影响最小又是网络安全和医疗it,另外基础信创影响也很小,因为招标本来就要二季度才开始,目前看基本不会受到疫情的影响;其它金融IT、云计算、人工智能等几个方向的影响也不大;影响比较大一点的是车联网。总的来看,计算机行业本身业绩受到影响不大,业绩受影响更多的消费、基建等行业的配置资金有望向计算机板块流动,而且计算机行业长期向好逻辑也不受影响,因此本轮疫情影响中,计算行业龙头如果被错杀是可以逢低配置的;中长期逻辑方面,疫情对计算机行业中期看并非都是负面,有望带动分级诊疗、医院科室管理、应急管理、在线业务如远程办公、saas、视频会议、社交电商等领域加快推进。

  这些上市公司最受关注

  数据显示,个股方面,累计306家机构参与博雅生物调研,位居首位;284家机构参与了创业慧康的电话会议,排名第二;京东方A获277家机构调研,排名第三。

  在博雅生物的电话会议上,公司相关负责人介绍,本次疫情的诊疗原则中推荐重症患者使用静丙,其中27%的感染病人有使用静丙;98%的患者血清白蛋白降低,需使用白蛋白,深圳的诊疗原则提出使用白蛋白作为协助用药;从病毒感染角度看,当重症感染并发症出现时,需要使用纤维蛋白原。本次疫情对未来血液制品行业具有深远意义,对血液制品的认知度会有大幅提高。通过循证医学数据的积累,远远高于疫情本身药品用量的意义。

  上述负责人还表示,疫情期间公司不涨价,预计未来静丙和白蛋白价格会走高。现在行业内静丙和白蛋白库存告急,疫情蔓延需求量还会加大,企业采浆可能会滞后,因此价格还是会随行就市的。这次疫情对医生的教育会加大,各个政府把静丙作为储备,政府招标的采购对血制品价格管控会减轻。

  从具体调研机构来看,私募淡水泉投资调研了拓维信息、京东方A、金财互联等,高毅资产调研了创业慧康、海普瑞、数字政通等,和聚投资调研了万达信息、创业慧康、恒逸石化等,景林资产调研了拓维信息、乐心医疗、克明面业等,千合资本调研了新纶科技、拓维信息,展博投资调研了深天马A、星期六,星石投资调研了南极电商、恒华科技、金科文化等。

  公募基金方面,博时基金调研了新开普、万达信息、岭南股份等,华夏基金调研了高德红外、晶澳科技、美亚柏科等,嘉实基金调研了金科文化、深天马A、京东方A等,南方基金调研了克明面业、新开普、万达信息等,易方达基金调研了深天马A、理邦仪器、乐心医疗等,招商基金调研了真视通、博雅生物、数字政通等。

  海外机构方面,安联投资调研了深天马A,毕盛资产调研了创业慧康,贝莱德调研了京东方A,高盛调研了京东方A和海普瑞,挪威中央银行调研了隆平高科。